انخفضت أسهم Robinhood بعد استبعاد منصة التداول من مؤشر S&P 500. وتراجعت أسهم Warner Bros. بعد إعلان الشركة عن خطط لإعادة هيكلة أعمالها. كما انخفضت الأسهم الأوروبية مع تراجع UBS، بينما كانت محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تلوح في الأفق. وتراجعت أيضًا أسهم McDonald's بعد أن خفضت Morgan Stanley تصنيف السهم. وأغلق مؤشر S&P 500 بارتفاع قدره 0.09%، بينما ارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 0.31%، وظل مؤشر Dow دون تغيير.
أمازون وألفابت تدعمان مؤشر S&P 500: المستثمرون يركزون على المحادثات الأمريكية الصينية
أظهر سوق الأسهم الأمريكي يوم الاثنين ديناميكيات إيجابية معتدلة. أنهى مؤشر S&P 500 جلسة التداول بزيادة طفيفة، مدعومًا بقوة عمالقة التكنولوجيا أمازون وألفابت. في الوقت نفسه، يراقب المستثمرون عن كثب الحوار المستمر بين واشنطن وبكين.
حوار القوتين: التداول على الأمل
بعد شهور من التوتر الاقتصادي، استأنف المسؤولون الأمريكيون والصينيون المفاوضات، بهدف تعزيز أسس اتفاقية تجارية أولية تم توقيعها سابقًا. هذه الخطوة أثارت تفاؤلاً حذرًا في الأسواق وقد تصبح نقطة تحول في الصراع التجاري المطول.
أمازون تستثمر مليارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية
ارتفعت أسهم أمازون بأكثر من 1% بعد الإعلان عن برنامج استثماري واسع النطاق. تخطط الشركة لاستثمار ما لا يقل عن 20 مليار دولار لتوسيع نطاق مراكز البيانات في بنسلفانيا. هذه الاستثمارات تكمل إنفاق أمازون الحالي على حلول السحابة وتطوير الذكاء الاصطناعي.
استثمارات أمازون الرئيسية:
القطاع حجم الاستثمار
مراكز بيانات بنسلفانيا 20+ مليار دولار
تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة عدة مليارات دولار
آبل تفشل في إبهار المستثمرين
على عكس أمازون وألفابت، انخفضت أسهم آبل بنسبة 1.2%. كان الانخفاض مدفوعًا بالاستقبال الفاتر من المطورين والمستثمرين لإعلانات الشركة في مؤتمرها السنوي WWDC. تم اعتبار التحديثات تطورية بدلاً من ثورية، مما فشل في توليد الحماس المتوقع في السوق.
واجهت شركة Warner Bros. Discovery ضغوط بيع رغم محاولتها الأخيرة لإعادة الهيكلة الاستراتيجية. انخفضت أسهم الشركة الإعلامية بحوالي 3% بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لفصل أعمال الاستوديو والبث عن قسم الكابلات المتعثر.
من المثير للاهتمام أن المستثمرين تفاعلوا بشكل إيجابي في البداية: ارتفعت أسهم WBD بنسبة 13% قبل أن تعكس مسارها على الأرجح بسبب عدم اليقين المستمر بشأن آفاق الهيكل التجاري الجديد.
ماكدونالدز تفقد "وزنها الزائد": المحللون يبردون على عملاق البرجر
انخفضت أسهم ماكدونالدز بنسبة 0.8% بعد أن خفضت مورغان ستانلي تصنيف الاستثمار للشركة. تم تصنيف سلسلة الوجبات السريعة الآن على أنها "محايدة" بدلاً من "زائدة الوزن".
أسباب خفض التصنيف:
- المنافسة المتزايدة في قطاع المطاعم السريعة (QSR)
- علامات التشبع في الأسواق الرئيسية
- ضعف النشاط الاستهلاكي
روبن هود يفوت النخبة: تحديث S&P 500 لا يجلب مفاجآت
انخفضت أسهم شركة الوساطة عبر الإنترنت Robinhood Markets بنحو 2% بعد أنباء تفيد بأن الشركة لن تُدرج في مؤشر S&P 500. هذا أحبط الشائعات السوقية التي انتشرت على نطاق واسع قبل إعادة توازن مؤشر S&P Dow Jones الأخيرة.
الأسواق الأوروبية: بداية حذرة للأسبوع
افتتح مؤشر STOXX 600 الأوروبي الشامل اليوم بانخفاض 0.2%، ليصل إلى 552.41 نقطة. لا يزال الشعور عبر القارة متراجعًا.
الشركات المالية كانت الأكثر تضررًا:
الخدمات المالية (.SXFP) | –1.2% |
مجموعة UBS AG | –3.9% |
كان الانخفاض في أسهم UBS مدفوعًا بمقترحات جديدة من الحكومة السويسرية، تطالب البنك ببناء رأس مال إضافي بقيمة 26 مليار دولار، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة القطاع المالي.
الفائزون المختارون
وسط التراجع الأوسع، حققت عدة شركات أداءً إيجابيًا:
- ارتفعت نوفو نورديسك على خلفية أنباء عن زيادة صندوق التحوط الناشط Parvus حصته في الشركة.
- قفزت بيلواي بعد ترقية توقعات بناء المساكن.
- تصدرت Abrdn (المعروفة سابقًا باسم Aberdeen) مؤشر STOXX 600 بعد تلقيها ترقية من J.P. Morgan.
قطاع الدفاع يتراجع
واصلت الأسهم الدفاعية الأوروبية الانخفاض. انخفض المؤشر الفرعي للدفاع (.SXPARO) إلى أدنى مستوى له في ثمانية أيام، مما قد يشير إلى جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة أو تحول في أولويات المستثمرين.
أسعار النفط تدفع قطاع الطاقة للأعلى
وسط ارتفاع أسعار النفط، أظهر قطاع الطاقة (.SXEP) زخمًا إيجابيًا قويًا. ارتفع مؤشر القطاع بنحو 1%، استجابةً لانتعاش أسعار النفط وتوقعات بمزيد من تخفيضات الإمدادات من أوبك+.
الرعاية الصحية في ارتفاع
ارتفع قطاع الرعاية الصحية (.SXDP) بنسبة 0.5%، مدعومًا بشركات الأدوية الكبرى.
تصدرت نوفو نورديسك الارتفاع، حيث ارتفعت أسهم الشركة المصنعة للأنسولين وأدوية السمنة بنحو 3% بعد أن كشف Parvus Asset Management، وهو صندوق تحوط ناشط، عن زيادة حصته في الشركة.
أمثلة على مكاسب الرعاية الصحية:
الشركة | التغيير | السبب |
نوفو نورديسك | +3% | زيادة حصة صندوق Parvus |
أسترازينيكا | +1–2% (تقديري) | دعم السوق رغم الأخبار الأخيرة |
سانوفي | +1–2% (تقديري) | استمرار اهتمام المستثمرين بمصنعي اللقاحات |
من المثير للاهتمام أن أسهم أسترازينيكا وسانوفي ارتفعت أيضًا، على الرغم من قرار وزير الصحة الأمريكي بحل اللجنة الفيدرالية للقاحات، مما يشير إلى ثقة المستثمرين طويلة الأجل في نماذج أعمال الشركات.
بيلواي: تقرير قوي يثير مكاسب قوية
قفزت أسهم شركة بناء المنازل البريطانية بيلواي (BWY.L) بنسبة 4.1% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لبناء المساكن للعام الكامل. يعكس التوقع المتفائل علامات الاستقرار في سوق الإسكان في المملكة المتحدة على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي الكلي المستمر.
أبردن ترتفع بعد ترقية JPMorgan
سجلت أبردين (ABDN.L) أكبر مكسب في مؤشر STOXX 600، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 7.5%. جاء الارتفاع بعد ترقية J.P. Morgan للسهم من "محايد" إلى "زائد الوزن"، مشيرًا إلى تغييرات هيكلية إيجابية في استراتيجية مدير الأصول.
