أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس على مكاسب حادة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.58%، بينما قفز مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 1.12%. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.01%.

واصلت الأسهم مسيرتها الصعودية حيث أدى تجدد شراء الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى تعزيز مكاسب الأسهم في آسيا. ارتفع مؤشر MSCI العالمي للمرة التاسعة في 10 جلسات، بينما أضافت الأسهم الآسيوية 0.4%، بقيادة شركات التكنولوجيا مثل SoftBank Group Corp. تراجعت أسهم HSBC Holdings Plc بعد الأخبار التي تفيد بأن الشركة تخطط لخصخصة إحدى شركاتها الفرعية المصرفية، بينما ارتفعت الأسهم الصينية في البر الرئيسي بنسبة 1.6% مع إعادة فتح الأسواق بعد فترة استراحة. ظلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية دون تغيير.

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها القياسية، لكنها ظلت فوق 4000 دولار حيث قام المتداولون بجني بعض الأرباح بعد الارتفاع الكبير وتراجع الطلب على الملاذ الآمن. اقترب النحاس من مستوى قياسي. تقلبت أسعار النفط بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس قد وقعتا المرحلة الأولى من خطة سلام.

ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد الإغلاقات القياسية الأخيرة في المؤشرات الأمريكية. تجاهل المتداولون المخاوف بشأن فقاعة محتملة في الشركات التكنولوجية الكبيرة وركزوا على مرونة الشركات واستئناف تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. هذا الزخم الإيجابي من الأسواق الخارجية، حيث وصل مؤشر S&P 500 وناسداك إلى مستويات قياسية جديدة، انتقل بسرعة إلى الجلسة الآسيوية. توقعات بمزيد من تخفيضات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام تعزز شهية المخاطرة، خاصة في ظل انخفاض التضخم العالمي.

وفقًا لمعهد Amundi للاستثمار، يبدو أن المستثمرين يركزون على الأرباح نظرًا للتوقعات غير المتساوية والتقييمات المرتفعة.

في قطاعات السوق الأخرى، ضعف الين ليصل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ فبراير. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربع جلسات بعد المكاسب الأخيرة.

في الأخبار الجيوسياسية، أعلن ترامب أن إسرائيل وحماس قد اتفقتا على شروط إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين من قبل الجماعة الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، مما يمثل اختراقًا كبيرًا في المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بهدف إنهاء الحرب التي استمرت عامين. إذا تم الانتهاء من الاتفاق، فسيكون خطوة كبيرة نحو حل النزاع الذي اندلع بعد أن هاجمت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مما أدخل الشرق الأوسط في أزمة.

في الأخبار الأوروبية، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيعين رئيس وزراء جديد بحلول مساء الجمعة، مما يتجنب في الوقت الحالي الحاجة إلى الدعوة لانتخابات مبكرة قد تزيد من الفوضى السياسية في فرنسا.

بالنسبة للتحليل الفني لمؤشر S&P 500، فإن الهدف الرئيسي للمشترين اليوم سيكون اختراق مستوى المقاومة الأقرب عند $6,756. سيساعد ذلك في تسهيل ارتفاع إضافي وفتح إمكانية التحرك إلى المستوى التالي عند $6,769. لا يقل أهمية بالنسبة للمضاربين على الصعود الحفاظ على السيطرة على مستوى $6,784، مما سيعزز من موقف المشترين. في حالة حدوث حركة هبوطية وسط ضعف شهية المخاطرة، يجب على المشترين التدخل حول $6,743. كسر هذا المستوى سيعيد الأداة بسرعة إلى $6,727 ويفتح الطريق إلى $6,711.