По итогам прошлой регулярной сессии американские фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 упал на 0,84%, а Nasdaq 100 обвалился на 0,91%. Промышленный Dow Jones потерял 0,74%.

Нефть торговалась около пятимесячного максимума на фоне опасений, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке вызовет более прямое вмешательство США. Нефть марки West Texas Intermediate стабилизировалась на торгах в Азии после того, как во вторник она достигла самого высокого уровня за почти пять месяцев. Произошло это после того, как президент Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции и предупредил о возможном ударе по лидеру страны.

Фьючерсы на американские акции практически не изменились после того, как индекс S&P 500 упал на 0,8%. Казначейские облигации снизились в Азии, но все еще сохранили большую часть своего роста со вторника, который был обусловлен геополитическими рисками и разочаровывающими данными США по розничным продажам, жилью и промышленному производству.

Иран и Израиль обменялись огнем уже шестой день после того, как Трамп встретился со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить эскалацию конфликта, что породило новые предположения о том, что Вашингтон находится на грани присоединения к атакам. Встреча в столице США во вторник длилась более часа, однако к результатам не привела. Конфликты на Ближнем Востоке повышают премии за риск, что является еще одной причиной, по которой мировые фондовые рынки упали. Но пока конфликт не обострится еще больше, премии за риск и цены на нефть могут вернуться к более низким уровням.

Опубликованные во вторник данные по США показали, что розничные продажи упали второй месяц подряд, что говорит о беспокойстве по поводу тарифов и финансов, которое заставило потребителей отступить после ажиотажа расходов в начале года. Промышленное производство также снизилось, а уверенность среди застройщиков жилья достигла самого низкого уровня с декабря 2022 года. Инвесторам по-прежнему следует ожидать некоторой волатильности экономических данных из-за сохраняющихся последствий торговой политики, даже несмотря на то, что экономика и потребитель пока держатся.

Сегодня должностные лица ФРС должны объявить о своем политическом решении. Трейдеры продолжают делать ставки на то, что в этом году будет всего два снижения ставок на четверть пункта — причем первый шаг полностью заложен в октябрь. Ожидается, что сегодня ФРС сохранит ставки на прежнем уровне, а также оставит их без изменений в июле, но может сообщить о своих намерениях посредством пересмотренных экономических и процентных прогнозов.

Четвертая подряд встреча без сокращения может спровоцировать очередную тираду президента Трампа. Но политики ясно дали понять: прежде чем они смогут сделать шаг, им нужно, чтобы Белый дом разрешил большие вопросы вокруг тарифов, иммиграции и налогов. Атаки Израиля на иранские ядерные объекты также внесли еще один элемент неопределенности в мировую экономику.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $5999. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6013. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6030, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5986. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5975 и откроет дорогу к $5962.