ตลาดเกิดความกังวลในขณะที่นักลงทุนจับตาการเจรจาและข้อมูลเศรษฐกิจ

ตลาดหุ้นทั่วโลกปิดวันจันทร์ในแดนลบสะท้อนถึงความไม่แน่นอนท่ามกลางการสั่นคลอนในเรื่องการค้าระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุยาวลดลง โดยผู้ค้าเฝ้ารอประกาศด้านมหภาคที่จะมีขึ้นและการประชุมระหว่างประเทศในระดับสูง

พรรคพักสงบศึกการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน

เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นสำหรับสินค้าจีนจะกลับมาใช้ สหรัฐฯ ประธานาธิบดี Donald Trump ได้ลงนามขยายเวลาพักสงบศึกทางการค้าอีก 90 วัน การตัดสินใจนี้สร้างความประหลาดใจให้กับนักวิเคราะห์บางส่วนเนื่องจากคำกล่าวรุนแรงที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองฝ่ายในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ผู้นำจะประชุมในเขตอาร์กติก

ปลายสัปดาห์นี้ Donald Trump และประธานาธิบดีรัสเซีย Vladimir Putin มีกำหนดการประชุมในอลาสกา นักสังเกตการณ์ทางการเมืองคาดว่าการเจรจาอาจครอบคลุมถึงประเด็นด้านความมั่นคงและประเด็นเศรษฐกิจเชิงกลยุทธ์

วอลล์สตรีทตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน

ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดวันในแดนลบ โดยหุ้นในภาคพลังงานและเทคโนโลยีลดลงในระดับสูงสุด ขณะที่บริษัทที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าด้านสุขภาพมีการปรับตัวสูงขึ้น

ผลการซื้อขาย

• Dow Jones Industrial Average: - 0.45%
• S&P 500: - 0.25%
• Nasdaq Composite: - 0.30%
• STOXX 600 (ยุโรป): - 0.06%
• MSCI World: - 0.25% (938.16 จุด ใกล้ระดับสูงสุดของเดือนกรกฎาคม)

ข้อมูลเงินเฟ้ออยู่ในจุดสนใจ

เหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์คือการประกาศข้อมูลผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในวันอังคาร

นักเศรษฐศาสตร์คาดว่านำเข้าภาษีจะกระตุ้นให้เงินเฟ้อหลักเพิ่มขึ้น 0.3% โดยมีอัตราประจำปีที่ 3% ซึ่งยังคงอยู่เหนือเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐที่ 2%

มุมมองอัตราดอกเบี้ยยังคงไม่แน่นอน

การปรับอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานขึ้นอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นของตลาดเกี่ยวกับการผ่อนคลายในนโยบายในเดือนกันยายน นักวิเคราะห์เน้นว่าจำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวขนานใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงความรู้สึกปัจจุบันเนื่องจากการลดลงของการจ้างงาน ขณะนี้ ตลาดคาดว่ามีโอกาสประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลงในเดือนกันยายน และคาดว่าจะมีการลดลงอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี

แรงกดดันทางการเมืองต่อธนาคารกลางสหรัฐ

ประธานาธิบดี Donald Trump แห่งสหรัฐฯ ได้ต่ออายุคำวิจารณ์ต่อธนาคารกลางสหรัฐในการรักษาอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในที่ประชุมที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมตลาดจึงจับตาดูว่าใครจะมาทำหน้าที่แทน Jerome Powell ประธานปัจจุบันเมื่อวาระของเขาสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม

ดอลลาร์สหรัฐแข็งตัวเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก

ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินโลกสำคัญๆ มันขึ้น 0.26% เป็น 148.11 เยนญี่ปุ่นและขึ้น 0.47% เป็น 0.812 สวิสฟรังก์ ยูโรอ่อนค่าลง 0.21% เป็น 1.1615 ดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.27% เป็น 98.50

ดอลลาร์ออสเตรเลียลดลงก่อนการประชุมด้านนโยบาย

ดอลลาร์ออสเตรเลียลดลง 0.18% เป็น 0.6512 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนการประชุมนโยบายของ

ธนาคารกลางออสเตรเลีย ซึ่งคาดว่าจะยืนยันถึงแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ย ในเดือนกรกฎาคม RBA ได้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดโดยการรักษานโยบายให้คงที่ในขณะที่รอข้อมูลเงินเฟ้อที่ใหม่

ราคาทองคำร่วงลง

ทองคำลดลง 1.50% เป็น 3347.69 ดอลลาร์ต่อออนซ์หลังจากที่ Trump ประกาศว่าจะไม่กำหนดภาษีสำหรับบูลเลียนนำเข้า ฟิวเจอร์สทองคำสหรัฐฯ เดือนธันวาคมปิดลดลง 2.5% ที่ 3404.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ราคาน้ำมันขยับสูงขึ้นตามความเชื่อมั่นที่ดี

น้ำมันดิบตลาดหลักมีการขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันอังคาร น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.06% เป็น 66.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบสหรัฐ WTI เพิ่มขึ้น 0.13% ปิดที่ 63.96 ดอลลาร์

ตลาดเอเชียปิดในแดนบวก

หุ้นในเอเชียเพิ่มขึ้น โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นพุ่งแตะจุดสูงสุดตลอดกาล การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงผลักดันจากการขยายเวลาพักสงบศึกการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และความคาดหวังของรายงานเงินเฟ้อหลักของสหรัฐฯ ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางของการเคลื่อนไหวอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ธนาคารกลางออสเตรเลียลดอัตราดอกเบี้ย

ดัชนี S&P/ASX 200 (.AXJO) ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียมีความผันผวนหลังจากที่ธนาคารกลางออสเตรเลียได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลง 0.25 จุดเป็นสองปีที่ต่ำสุดที่ 3.60%

ดัชนีนิกเกอิทำลายสถิติสูงสุดจากการพุ่งของหุ้นเทคโนโลยี

ดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่น (.N225) พุ่งแตะระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์จากการดีดตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีและความหวังใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์การค้ากับสหรัฐ

จีนและฮ่องกงแสดงผลที่แตกต่างกัน

ดัชนีหุ้นใหญ่อย่าง CSI300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.5% ขณะที่ดัชนี Hang Seng (.HIS) ของฮ่องกงค่อนข้างคงที่ ดัชนี MSCI บรอดสำหรับเอเชียแปซิฟิกยกเว้นญี่ปุ่นโพสต์พบว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ปีแห่งการต่อสู้ภาษี

ตลอดปีที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาและจีนได้เข้าสู่สงครามภาษีที่ตอบโต้กัน ซึ่งสิ้นสุดในชุดการเจรจาที่เจนีวา ลอนดอน และสตอกโฮล์มตั้งแต่มิถุนายน ประเด็นสำคัญของการเจรจาคือการลดภาษีตอบโต้จากระดับสามหลัก

แนวโน้มเงินเฟ้อและการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ

การเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดของเงินเฟ้ออาจส่งเสริมความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้ ตลาดกำหนดราคาในอย่างน้อยสองการลดอัตราในปี 2025 ขณะที่ JPMorgan คาดหมายว่ามีการลดอัตราแบบต่อเนื่องสี่ครั้งตั้งแต่เดือนกันยายน