Фьючерсы на индекс S&P 500 и европейские индексы подскочили, Nikkei упал. Шок от роста занятости в США заставил рынки заложить в цены дальнейшее снижение ставок. Инвесторы ждут отчетов Disney, McDonald's и Caterpillar. Доллар не изменился после резкого разворота в пятницу. Нефть падает на фоне увеличения добычи ОПЕК+.
Финансовые отчеты вдохнули жизнь в Уолл-стрит
Американские компании продолжают удивлять высокими финансовыми результатами, что возвращает оптимизм на рынки. Особенно впечатляют игроки, активно внедряющие технологии искусственного интеллекта. Их успех стал ключевым фактором, поддерживающим динамику на биржах.
Нестабильность в краткосроке, но перспективы обнадеживают
Хотя эксперты предсказывают колебания на рынках в ближайшее время, долгосрочный прогноз остается положительным. Фундаментальные показатели бизнеса, особенно в сфере ИИ, указывают на устойчивый рост.
Рекорды все ближе
К моменту публикации данных почти по 300 компаниям из индекса S&P 500, прибыль за второй квартал продемонстрировала рост на 9.8% в годовом выражении. Это значительно выше ранее ожидавшихся 5.8%. Акции многих компаний приближаются к историческим максимумам, придавая уверенности инвесторам, несмотря на сдержанный спрос на фоне торговых рисков.
Инвесторы ждут отчеты от гигантов
На этой неделе внимание рынка приковано к квартальным результатам таких корпораций, как Disney, McDonald's и Caterpillar. Их отчеты помогут оценить общее состояние американской экономики и могут стать последним толчком для индекса Dow Jones, чтобы обновить декабрьский рекорд.
ИИ становится драйвером будущего роста
Эксперты отмечают, что именно компании, инвестирующие в искусственный интеллект, показывают наиболее впечатляющие результаты. Это укрепляет мнение, что ИИ способен стать мощной движущей силой, формирующей экономику будущего и новые источники прибыли.
Начало года стало испытанием для рынка
После нескольких кварталов устойчивого роста мировые фондовые площадки столкнулись с неожиданными трудностями. Причиной волнений стало стремительное появление китайского технологического стартапа DeepSeek, сосредоточенного на разработке решений в области искусственного интеллекта. Его выход на глобальную арену вызвал обеспокоенность инвесторов, поскольку усилившаяся конкуренция может поколебать лидерство таких тяжеловесов индустрии, как Nvidia.
Август может стать проверкой на прочность
Хотя индекс S&P 500 вырос на 2.2 процента в июле, эксперты предупреждают: впереди два традиционно нестабильных месяца — август и сентябрь. По словам аналитика Хогана, исторически именно в это время волатильность на рынке усиливается, достигая пика к октябрю.
Рынок встретил август с резким снижением
Торги в пятницу начались с широкой распродажи. Поводом стали новые торговые ограничения со стороны США и разочаровывающая отчетность Amazon. Ослабление рынка труда лишь добавило опасений, снизив аппетит к рисковым активам.
Азиатские биржи дали рынкам глоток свежего воздуха
Уже в понедельник ситуация начала стабилизироваться благодаря позитивным сигналам из Азии. Инвесторы восприняли как обнадеживающее возможное снижение ставок, что ослабило страхи по поводу замедления экономики США. Тем не менее, общая уверенность в экономической политике Вашингтона остается под вопросом.
Инвесторы снова ищут точки входа
Тактика "покупать на падении" вновь оказалась востребованной. Это обеспечило восстановление фьючерсов на американские и европейские акции, а доллару позволило немного отыграть позиции после пятничного ослабления на фоне слабой статистики по занятости.
Ожидания снижения ставки ФРС сохраняются
Казначейские облигации продемонстрировали фиксацию прибыли после недавнего ралли. Несмотря на это, срочный рынок сигнализирует о высокой — около 85 процентов — вероятности снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой в сентябре. Более того, трейдеры закладываются на возможное смягчение на сто базисных пунктов и более в течение следующего года.
Надежды на снижение ставки на фоне плохой статистики
Последние данные по занятости оказались серьёзным ударом для инвесторов. Обновлённые цифры показали, что средний прирост рабочих мест за три месяца снизился до всего 35 тысяч, тогда как ещё в начале года он составлял более 230 тысяч. Единственным утешением стала растущая вероятность смягчения монетарной политики.
Реакция Трампа подлила масла в огонь
Увольнение главы Бюро трудовой статистики президентом Дональдом Трампом вызвало шквал критики. На фоне нестабильных макроэкономических показателей подобный шаг поставил под сомнение достоверность официальных данных о состоянии экономики США.
Назначения в ФРС вызывают обеспокоенность
Дополнительные волнения вызвало сообщение о намерении Трампа досрочно назначить нового члена Совета управляющих Федеральной резервной системы. Участники рынка опасаются, что кандидат будет политически зависимым, что может повлиять на независимость ключевого финансового института. Хотя Трамп и признал, что Джером Пауэлл, скорее всего, останется на посту главы ФРС до конца срока, это не развеяло всех тревог.
Облигации сигнализируют о смене курса
Финансовые рынки уже начали закладывать в цену будущие изменения. Доходность двухлетних казначейских бумаг в пятницу снизилась почти на 25 базисных пунктов — рекордное падение за один день с августа прошлого года. Это укрепило ожидания снижения процентных ставок.
Фондовые рынки восстанавливаются на фоне снижения доходностей
На фоне падения доходностей инвесторы начали возвращаться на фондовые рынки. Фьючерсы на индексы S and P 500 и Nasdaq прибавили по 0.4 процента. Европейские индексы также пошли вверх: EUROSTOXX 50 вырос на 0.6 процента, FTSE прибавил 0.5 процента, а DAX поднялся на 0.4 процента.
Азиатские рынки в плюсе, Япония под давлением
Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии от MSCI вырос на 0.7 процента, чему способствовал рост котировок в Южной Корее на 1.1 процента. В то же время японский Nikkei потерял 1.4 процента, чему способствовало укрепление иены. Акции крупнейших компаний Китая остались без изменений.
Сильные результаты поднимают настроение инвесторам
Американский фондовый рынок получил импульс благодаря оптимистичным итогам отчетного сезона. Из примерно 500 компаний индекса S and P уже отчитались две трети, и 63 процента из них смогли превзойти ожидания аналитиков. Общий рост прибыли достиг 9.8 процента — заметное улучшение по сравнению с прогнозом 5.8 процента, актуальным в начале июля.
Крупные игроки в фокусе — от Disney до фармацевтов
На этой неделе свои финансовые итоги представили такие гиганты, как Disney, McDonald's и Caterpillar, а также ряд ведущих фармацевтических компаний. Эти отчеты позволили инвесторам лучше оценить общее состояние бизнеса в ключевых секторах экономики.
Слабый рынок труда давит на доллар
Неутешительные данные по занятости в США оказали давление на доллар, подорвав его недавнюю доминантную позицию. Валюта несколько восстановилась и достигла уровня 147.79 иен после пятничного падения на 2.3 процента. Евро остался стабильным — 1.1574 доллара после роста на 1.5 процента в конце прошлой недели.
Фунт в ожидании решения Банка Англии
Индекс доллара откатился к отметке 98.801 с максимального уровня прошлой недели — 100.250. Британский фунт удерживался на уровне 1.3281 доллара, поскольку инвесторы почти уверены — вероятность снижения ключевой ставки Банком Англии в четверг оценивается в 87 процентов. Регулятор остается разделенным в своих взглядах, однако рынок по-прежнему ожидает как минимум два раунда смягчения политики до середины следующего года.
Нефть теряет в цене, золото стабилизируется
На сырьевых рынках золото сохраняло стабильность на уровне 3357 долларов за унцию, незначительно скорректировавшись после пятничного роста более чем на 2 процента. Нефть продолжила снижение: Brent упала на 0.2 процента до 69.52 доллара за баррель, а американская WTI — на 0.1 процента до 67.24 доллара. Причина — решение ОПЕК плюс увеличить добычу в сентябре, фактически отменив сокращение объемов, согласованное год назад.
